CRM

Sono ora disponibili all’interno del tuo account Bitrix24 degli aggiornamenti importanti circa la progettazione dei moduli CRM.

Diverse nuove regole di automazione e trigger sono stati aggiunti al CRM di Bitrix24. Ecco una descrizione delle diverse funzionalità aggiunte recentemente.

Spesso capita che, per diversi motivi, sia necessario modificare la persona responsabile degli elementi CRM. All’interno del CRM di Bitrix24, è possibile assegnare o modificare un responsabile a lead, offerte, contatti, preventivi, fatture e moduli CRM web.

Nella scheda Profilo vengono raccolte le informazioni principali su contatti e aziende. Lì puoi vedere la modalità di comunicazione preferita dal cliente, il valore delle offerte vinte, il tasso di conversione, ecc.

All’interno dei moduli del CRM è possibile configurare diversi tipi di Vista per gli elementi CRM e assegnarne un particolare tipo a singoli dipendenti o reparti, selezionando e impostando i campi utili per i diversi incarichi che i dipendenti dovranno svolgere.

Con Bitrix24 puoi creare facilmente modelli di fatture e preventivi. Devi solo selezionare il tipo di documento e il sistema lo crea automaticamente.