Pipeline di vendita
Una pipeline di vendita, o pipeline affari, è un insieme di fasi nella visualizzazione Kanban che ti aiuta a gestire il lavoro con i clienti.
Le pipeline sono ottime per organizzare diverse aree della tua attività, come separare le vendite B2B da quelle B2C. Inoltre, è possibile avere più pipeline per diversi reparti, ad esempio una per le vendite e un'altra per la produzione. In questo modo, i team vedranno solo gli affari rilevanti per il proprio lavoro.
Aggiungere una nuova pipeline
È possibile aggiungere una nuova pipeline in due modi:
- Vai su CRM > Affari > fai clic sul nome della pipeline esistente (≡) > Pipeline e tunnel di vendita
oppure
- CRM > Affari > Altro > Impostazioni > Impostazioni CRM > Punto di inizio > Pipeline affari.
Successivamente, fai clic su Aggiungi pipeline e rinominala.
Configurare le fasi di una pipeline
Una nuova pipeline di vendita include otto fasi predefinite:
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Nuovo
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Elaborazione
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Preventivo
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In attesa di dettagli
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Fattura
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Affare vinto
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Affare perso
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Analizza errore
È possibile modificare queste fasi o aggiungerne di nuove. Per aggiungere una fase, fai clic sull'icona +. Per modificare o eliminare una fase, fai clic sulla matita. Se vuoi cambiare il colore di una fase, fai clic sulla matita e poi sull'icona di riempimento.
Cancellare le pipeline
Solo i dipendenti con le corrette autorizzazioni di accesso per il CRM possono cancellare le pipeline.
