Attività universale nel CRM

L'attività universale all’interno del CRM è uno strumento utile per pianificare qualsiasi attività relativa al cliente e organizzare la propria giornata lavorativa in modo più efficiente.

Nella nuova scheda dell'attività è possibile:

• selezionare il cliente dell'elemento CRM

• specificare il luogo dell'incontro con il cliente

• sincronizzare l'attività con il proprio calendario

• aggiungere colleghi

• specificare la sala riunioni,

• organizzare le attività per colore.

Creare un’attività universale

È possibile creare un'attività universale nelle visualizzazioni Kanban, Attività ed Elenco, nonché nella scheda Elemento CRM.

Per creare una nuova attività fai clic su + Attività > specifica il nome > aggiungi una descrizione > seleziona una scadenza > imposta promemoria.

Successivamente, imposta il colore dell’attività, in modo da differenziarle per tipologia. Se un'attività è pianificata nel calendario del dipendente, il colore della scheda sul calendario corrisponderà al colore dell'attività nel CRM.

Infine, seleziona un'azione. Puoi scegliere una o più azioni tra:

• Aggiungi al calendario: l'attività verrà visualizzata nel tuo calendario.

• Seleziona cliente: se sono presenti più clienti nel registro CRM, puoi aggiungerne uno o tutti all'attività.

• Invita utenti: aggiungi i colleghi all'attività.

• Inserisci indirizzo: inserisci l'indirizzo se la riunione si svolge fuori dall'ufficio.

• Seleziona posizione: prenota una sala riunioni.

• Allega link: per esempio, il collegamento a una riunione online.

• Allega file: aggiungi un documento o un altro file pertinente.