Invia il pagamento dalla trattativa
Una trattativa non è davvero conclusa finché il pagamento non è verificato. Per il team commerciale, il passaggio decisivo è poter inviare la richiesta dalla scheda della trattativa e vedere lo stato dell'operazione senza perdere il contesto del cliente, dell'importo e dell'accordo.
Un CRM con payment processing rende questo passaggio parte del processo di vendita. In Bitrix24, il team può gestire la richiesta dal record della trattativa e mantenere il relativo stato visibile alle persone autorizzate. Così il follow-up si basa su dati aggiornati: il commerciale sa quali opportunità attendono ancora il pagamento e il responsabile può controllare l'avanzamento complessivo.
Definisci regole e autorizzazioni
Prima di attivare il flusso, stabilisci in quali fasi è possibile richiedere un pagamento, chi può avviare l'azione e quali aggiornamenti devono essere registrati nella trattativa.
I permessi possono seguire i ruoli del team: chi gestisce l'opportunità può avere responsabilità diverse da chi controlla i pagamenti o supervisiona il processo.
Invia il pagamento dalla trattativa
La scheda della trattativa contiene già il cliente, l'importo e il contesto dell'acquisto. Il responsabile può verificare questi dati e avviare la richiesta di pagamento dal record CRM, mantenendo il collegamento con l'opportunità.
- Conferma destinatario e importo.
- Avvia la richiesta prevista dal processo.
- Segui lo stato dalla trattativa.
Dalla fase CRM all'azione di pagamento
Imposta una regola chiara per il momento in cui parte la riscossione. Ad esempio, quando una trattativa entra nella fase di accordo raggiunto, il processo avvia l'azione di pagamento prevista.
Il risultato è una pipeline più leggibile: oltre al valore dell'opportunità, il team può distinguere le trattative in attesa, completate o da verificare in base agli stati configurati.
Lo stato resta visibile al team
Vendite e pagamenti sono collegati: lo stato dell'incasso può determinare il prossimo passo, dalla conferma dell'ordine al follow-up. Mantenerlo nella trattativa aiuta il team a distinguere un accordo raggiunto da una vendita effettivamente pagata.
Le persone autorizzate consultano il contesto del cliente e lo storico della trattativa prima di decidere come procedere.
Controlla pipeline e incassi
Collegare vendita e pagamento offre ai responsabili una lettura più utile della pipeline. Oltre al valore delle trattative, possono confrontare gli stati di pagamento e individuare le opportunità che richiedono un intervento.
Questi dati supportano un follow-up mirato sulle richieste ancora in sospeso e rendono più chiaro il passaggio dalla trattativa all'incasso.
Mantieni il pagamento nel percorso cliente
La riscossione è una fase del percorso commerciale, insieme a contatti, aziende, attività e comunicazioni della trattativa. Collegarla al record CRM evita di separare la richiesta dal contesto che l'ha generata.
Il team segue così il passaggio dall'accordo alla conferma dell'acquisto, mentre i responsabili possono intervenire sulle trattative il cui stato di pagamento richiede attenzione.
