Definisci accessi e responsabilità
Quando il team gestisce opportunità simili, un modello di pipeline definisce il percorso da seguire: quali fasi attraversare, quali dati raccogliere e quale attività completare dopo ogni passaggio. I sales pipeline templates offrono una base standardizzata da adattare al ciclo commerciale reale.
In Bitrix24 puoi configurare fasi, campi, automazioni e attività in base al tuo processo. Per esempio, quando un’opportunità raggiunge la fase “Proposta inviata”, un’automazione può creare un’attività di follow-up per il responsabile. Il risultato atteso è un contatto pianificato per ogni proposta aperta, con maggiore visibilità sul lavoro da svolgere.
Prima del lancio, definisci responsabilità e permessi; dopo l’attivazione, usa i dati della pipeline per individuare rallentamenti e correggere il modello senza perdere una struttura comune.
Definisci accessi e responsabilità
Stabilisci chi può creare, modificare, spostare o visualizzare le opportunità prima di rendere disponibile la pipeline. Venditori, responsabili e amministratori possono avere esigenze diverse, quindi i permessi devono riflettere il ruolo svolto nel processo.
Una gestione controllata protegge la struttura del modello e rende più chiaro chi è responsabile dei dati e delle modifiche.
Scegli le fasi del tuo ciclo commerciale
Il modello deve rispecchiare il modo in cui il team qualifica, sviluppa e chiude un’opportunità. Parti dalle tappe indispensabili, come nuovo contatto, qualificazione, proposta, negoziazione e chiusura, e assegna a ciascuna un risultato verificabile.
Elimina i passaggi che non descrivono il lavoro reale: una pipeline breve e comprensibile è più utile di una struttura piena di stati difficili da interpretare.
Raccogli i dati utili in ogni fase
Le fasi mostrano lo stato dell’opportunità, mentre i campi forniscono le informazioni necessarie per decidere il passaggio successivo. Collega ogni dato a un’esigenza concreta: qualificare il contatto, preparare una proposta o ottenere un’approvazione.
- Definisci i campi necessari per avanzare.
- Indica l’attività successiva per il venditore.
- Rimuovi informazioni che non entrano nel processo decisionale.
Trasforma i passaggi in azioni automatiche
Un template diventa operativo quando collega un evento a un’azione precisa. Ad esempio, il passaggio alla fase “Proposta inviata” può generare un’attività di follow-up assegnata al responsabile.
Il risultato è misurabile: ogni proposta aperta deve avere un contatto pianificato. Questo criterio permette di verificare se l’automazione sostiene davvero il lavoro quotidiano.
Leggi i dati e aggiorna il modello
Dopo il lancio, osserva dove si concentrano le opportunità, quali fasi richiedono più tempo e quali attività restano aperte. Questi segnali possono indicare una fase troppo ampia, dati mancanti o un passaggio successivo poco chiaro.
Usa le evidenze del processo per aggiornare il template e mantenerlo aderente al modo in cui il team vende davvero.
Collega la pipeline alle attività di vendita
Ogni fase dovrebbe indicare il lavoro necessario per far avanzare l’opportunità: una chiamata, una riunione, la preparazione di un’offerta o un follow-up. In questo modo il venditore sa cosa fare e il responsabile può verificare il carico operativo.
Progetta quindi fasi e attività insieme, così il modello descrive non solo lo stato della trattativa, ma anche il prossimo passo commerciale.
