Gestisci revisioni e approvazioni
Quando una vendita coinvolge sponsor, utenti, responsabili finanziari e decisori finali, la trattativa non procede in linea retta. Servono una sequenza di fasi coerente, informazioni aggiornate e un prossimo passo definito dopo ogni interazione.
Con Bitrix24 puoi modellare il ciclo commerciale secondo il tuo processo, associare contatti, comunicazioni e attività a ogni opportunità e seguire documenti, revisioni e approvazioni nello stesso contesto. Il team mantiene così una visione condivisa della decisione, anche quando il percorso si estende per settimane o mesi.
Dai seguito a ogni interazione
Una riunione utile deve produrre un’azione: fissare il prossimo contatto, inviare un documento, rivedere l’offerta o coinvolgere uno specialista. Le attività e le comunicazioni associate al record CRM aiutano a trasformare ogni accordo in un seguito concreto.
Definisci fasi per ogni decisione
Una vendita ad alto valore può passare da qualificazione, analisi delle esigenze, proposta, revisione, approvazione e chiusura. Configura le fasi CRM in base al tuo ciclo, così ogni opportunità mostra lo stato reale della decisione e il passaggio successivo.
Collega ogni stakeholder alla trattativa
Associa all’opportunità sponsor, utenti, responsabili finanziari, legali e decisori finali, indicando il loro ruolo nel processo. Assegna attività precise per demo, raccolta requisiti, risposta alle obiezioni o approvazione della proposta: ogni partecipante sa cosa deve fare e quando.
Gestisci revisioni e approvazioni
Preventivi, proposte e specifiche fanno parte della decisione commerciale. Collegali all’opportunità e usa le attività per indicare chi deve esaminare, modificare o approvare ciascun documento. Il team conserva il contesto necessario quando il cliente chiede chiarimenti o nuove condizioni.
Individua i deal in sospeso
Nei cicli lunghi, una trattativa può fermarsi per un’approvazione mancante o per uno stakeholder non ancora coinvolto. Fasi, attività aperte e date di contatto permettono di esaminare la pipeline e distinguere i deal che avanzano da quelli che richiedono un intervento.
Adatta il flusso al tuo modello
Il CRM deve rispecchiare il modo in cui vendi, non imporre un percorso unico. Definisci fasi, campi e attività in base all’offerta, ai decisori coinvolti e alle approvazioni richieste, poi affina il modello partendo da una tipologia di trattativa concreta.
