Automazione del lavoro nel CRM

L’automazione del lavoro nel CRM permette di ottimizzare i processi aziendali, ridurre le attività manuali e migliorare la gestione delle relazioni con i clienti. Grazie a flussi di lavoro intelligenti, è possibile aumentare l’efficienza operativa, limitare gli errori e concentrarsi su ciò che conta davvero: la crescita del business.

In Bitrix24 CRM, l’automazione si realizza attraverso diverse funzionalità pensate per semplificare il lavoro quotidiano.

1.     Fatture ricorrenti

Le fatture ricorrenti consentono di gestire con facilità i pagamenti periodici, come abbonamenti, servizi o canoni. Il sistema genera automaticamente le fatture e invia promemoria puntuali ai clienti, riducendo il carico amministrativo e garantendo maggiore continuità nei flussi di cassa.

La configurazione è disponibile per gli amministratori di Bitrix24 o per i dipendenti con specifiche autorizzazioni di accesso. È sufficiente accedere a CRM > Vendite > Fatture, fare clic su Crea e impostare la frequenza nella sezione dedicata alla fatturazione ricorrente.

Scopri di più

2.     Riepilogo chat e compilazione campi con CoPilot

CoPilot all’interno del CRM, disponibile nelle sezioni Lead e Affari, supporta i team di vendita nell’analisi delle conversazioni con i clienti. Lo strumento crea automaticamente un riepilogo delle chat e compila i campi mancanti della scheda CRM, facendo risparmiare tempo prezioso.

È possibile scegliere la lingua per la compilazione dei campi, mentre il riepilogo della conversazione viene generato nella lingua utilizzata dal cliente, garantendo massima coerenza e chiarezza.

Scopri di più