Register

L'app "Register" ti aiuta a creare un registro interno strutturato e una base di conoscenza direttamente dentro Bitrix24.

È uno strumento pratico per aziende che devono archiviare, organizzare e aggiornare informazioni aziendali importanti in un unico posto: processi interni, checklist, note sui clienti, documentazione di progetto, istruzioni di supporto, accordi, record collegati al CRM, record collegati ai progetti e altri dati strutturati. Quando necessario, gli elementi del registro possono essere collegati a entità CRM come aziende, contatti, trattative e lead, oltre che ai gruppi di progetto Bitrix24, così le informazioni rilevanti restano vicine al cliente, al processo aziendale o al progetto a cui appartengono.

Con Register puoi creare elementi, aggiungere pagine al loro interno, costruire strutture di pagine annidate, assegnare tag, collegare record a entità CRM e gruppi di progetto e collaborare tramite commenti.

Funzionalità principali:

• Creare elementi di registro
  
• Collegare elementi di registro a entità CRM e gruppi di progetto
  
• Aprire voci di registro correlate direttamente nelle schede CRM e nei gruppi di progetto
  
• Aggiungere contesto CRM e di progetto a note interne, istruzioni, checklist e documentazione
  
• Creare pagine all'interno degli elementi
  
• Creare pagine annidate e organizzare le informazioni in una struttura ad albero
  
• Aggiungere tag a elementi e pagine
  
• Filtrare elementi per tag, collegamenti CRM e collegamenti a gruppi di progetto
  
• Lasciare commenti su pagine e record
  
• Usare un editor pratico per il contenuto delle pagine e i commenti
  
• Aggiungere contenuti ricchi alle pagine, inclusi testo, elenchi, tabelle, immagini e allegati
  
• Mantenere la cronologia delle versioni delle pagine
  
• Ripristinare dati eliminati dal cestino
  
• Configurare i diritti di accesso
  
• Passare tra diverse viste elenco, inclusi layout elenco e schede
  

Vantaggi:

• Mantieni la conoscenza collegata a CRM e progetti vicino al cliente, alla trattativa, al contatto, all'azienda o al gruppo di progetto
  
• Offri ai team vendite, supporto e progetto accesso rapido alle informazioni interne rilevanti
  
• Archivia processi, note e documentazione specifici per clienti e progetti in modo strutturato
  
• Migliora la collaborazione con commenti direttamente dentro i record del registro
  
• Organizza le informazioni con pagine annidate, tag, filtri, collegamenti CRM e collegamenti a gruppi di progetto
  
• Traccia le modifiche con la cronologia delle versioni delle pagine
  
• Riduci note sparse e documenti scollegati
  
• Accedi alle voci Register rilevanti direttamente dalle schede CRM Bitrix24 e dai gruppi di progetto
  

Come funziona:

• Installa l'app sul tuo portale Bitrix24.
  
• Crea elementi di registro per temi aziendali, processi, clienti, progetti o record interni.
  
• Collega gli elementi di registro ad aziende, contatti, trattative, lead, altre entità CRM o gruppi di progetto.
  
• Aggiungi pagine e pagine annidate per strutturare le informazioni.
  
• Usa tag, collegamenti CRM e collegamenti a gruppi di progetto per organizzare e trovare i record più rapidamente.
  
• Lascia commenti quando servono discussioni o chiarimenti.
  
• Apri le voci di registro correlate direttamente dalle schede CRM o dai gruppi di progetto mentre lavori con clienti, trattative o progetti.
  

Archiviazione dei dati e privacy:

Tutto il contenuto di Register viene archiviato direttamente nel tuo portale Bitrix24. Elementi di registro, pagine, commenti, tag, allegati, collegamenti CRM e collegamenti a gruppi di progetto vengono salvati nel tuo account Bitrix24 e non passano né vengono archiviati sui server WAM IT.

I server WAM IT vengono usati solo per la licenza tecnica dell'app e la registrazione dell'installazione.

Requisiti:

- L'app richiede accesso API.
- Alcune funzionalità possono dipendere dal tuo piano Bitrix24 e dalle funzionalità CRM/API disponibili.

Tieni presente che la versione gratuita ha alcuni limiti: fino a 3 elementi, fino a 3 pagine per elemento e fino a 10 tag. Per un'offerta per la versione completa, puoi contattare il team di supporto dell'app. La versione completa rimuove questi limiti e costa 10 euro al mese.