Gestione contatti: una rubrica viva, non un elenco statico
I tuoi contatti sono ovunque: alcuni in Gmail, altri dispersi in file Excel con colonne scritte in fretta, altri ancora su post‑it che rischiano di sparire alla prima corrente d’aria. Ogni giornata inizia con una caccia al tesoro: dove trovo quel numero? Chi aveva richiamato il prospect di ieri?
Bitrix24 riporta ordine nel caos. Centralizzi tutti i contatti in un unico posto, pronto all’uso, e smetti di rincorrere frammenti.
Dal primo caricamento alla deduplicazione automatica, ogni passaggio è pensato per farti iniziare con basi solide: nessun doppione, nessun dato cruciale perso, nessun dubbio su “chi fa cosa e quando”.
In pratica, il team può:
- Centralizzare CRM, attività e comunicazioni in un unico spazio operativo.
- Importazione rapida da Excel/CSV e Gmail.
- Deduplicazione intelligente che evita doppioni.
- Cronologia e contesto completo in un’unica timeline.
Cronologia e contesto completo in un’unica timeline
Arrivare a una chiamata senza conoscere l’ultimo scambio è il modo più veloce per perdere credibilità. Con la timeline di Bitrix24 vedi in un colpo d’occhio tutta la storia del rapporto: email inviate e ricevute (anche da Gmail collegato).
- Tenere email, chiamate e messaggi nella stessa cronologia cliente.
- Collegare dati e strumenti esistenti senza ricostruire il processo da zero.
- Raccogliere richieste da moduli, landing page e canali collegati al CRM.
Un unico posto per tutti i contatti
Saltare tra Gmail, un foglio Excel e appunti sparsi ti fa perdere tempo e concentrazione. In Bitrix24 ogni contatto vive in un profilo unico che raccoglie anagrafica, dettagli dell’azienda, ruoli, recapiti, preferenze di comunicazione e consensi.
- Tenere email, chiamate e messaggi nella stessa cronologia cliente.
- Collegare dati e strumenti esistenti senza ricostruire il processo da zero.
- Automatizzare promemoria, assegnazioni e richiami senza lavoro manuale.
Importazione rapida da Excel/CSV e Gmail
Se oggi vivi in Excel, non devi ricominciare da zero: in pochi minuti importi tutto. Carichi un file Excel/CSV, Bitrix24 legge le colonne e l’assistente ti guida nella mappatura dei campi.
- Tenere email, chiamate e messaggi nella stessa cronologia cliente.
- Automatizzare promemoria, assegnazioni e richiami senza lavoro manuale.
- Collegare dati e strumenti esistenti senza ricostruire il processo da zero.
Deduplicazione intelligente che evita doppioni
Niente inquina un CRM come i doppioni: due schede per la stessa persona significano chiamate duplicate, report sballati e decisioni sbagliate. Bitrix24 previene il problema alla radice.
- Tenere email, chiamate e messaggi nella stessa cronologia cliente.
- Collegare dati e strumenti esistenti senza ricostruire il processo da zero.
- Misurare risultati, colli di bottiglia e previsioni con report chiari.
Segmentazione, filtri e azioni di massa
Lavorare su “tutti” i contatti porta a messaggi generici che non convertono. In Bitrix24 segmenti con precisione: filtri per tag, fonte, settore, dimensione azienda, area geografica, lingua, responsabile, stato del contatto, ultimo contatto, data di creazione e qualunque campo personalizzato che usi nei tuoi file Excel/CSV.
- Automatizzare promemoria, assegnazioni e richiami senza lavoro manuale.
- Collegare dati e strumenti esistenti senza ricostruire il processo da zero.
- Tenere email, chiamate e messaggi nella stessa cronologia cliente.
Automazioni e promemoria che non ti lasciano scappare nulla
Contare sulla memoria è il modo più sicuro per dimenticare un follow‑up. Con Bitrix24 imposti promemoria, task automatici e sequenze che si attivano da trigger chiari: nuovo contatto creato, email senza risposta entro 3 giorni, data di rinnovo in arrivo, nessuna attività registrata da 14 giorni, compilazione di un modulo web, apertura di una campagna.
- Automatizzare promemoria, assegnazioni e richiami senza lavoro manuale.
- Collegare dati e strumenti esistenti senza ricostruire il processo da zero.
- Vedere pipeline, priorità e trattative ferme prima che rallentino le vendite.
Permessi, sicurezza e conformità
Gestire contatti significa gestire dati sensibili. In Bitrix24 definisci ruoli e permessi granulari per controllare chi vede, modifica o elimina cosa.
- Vedere pipeline, priorità e trattative ferme prima che rallentino le vendite.
- Raccogliere richieste da moduli, landing page e canali collegati al CRM.
- Gestire permessi, sicurezza e conformità con regole più chiare.
Mobile e integrazioni dove lavori già
Il lavoro sui contatti non finisce alla scrivania. Con l’app mobile Bitrix24 per iOS e Android hai l’intero CRM in tasca: cerchi un profilo, chiami con un tap, registri una nota vocale che finisce subito nella timeline, scatti una foto di un biglietto da visita e la scansione OCR popola automaticamente i campi anagrafici.
- Automatizzare promemoria, assegnazioni e richiami senza lavoro manuale.
- Tenere email, chiamate e messaggi nella stessa cronologia cliente.
- Raccogliere richieste da moduli, landing page e canali collegati al CRM.
Pulizia dati continua e report utili
Un database utile è un database pulito. Bitrix24 ti aiuta a mantenere qualità costante con report e dashboard pensati per la gestione contatti: percentuale di campi mancanti per segmento, contatti inattivi da X giorni, fonti che generano lead non qualificati, email rimbalzate, tassi di risposta per canale, conversione per settore o area geografica.
- Misurare risultati, colli di bottiglia e previsioni con report chiari.
- Automatizzare promemoria, assegnazioni e richiami senza lavoro manuale.
- Raccogliere richieste da moduli, landing page e canali collegati al CRM.
