CRM per consulenti: relazioni curate senza rincorrere email e appunti
Hai 15 clienti attivi, 10 prospect in pipeline e un’agenda che cambia ogni 48 ore. Ti trovi a rincorrere email con oggetti simili, promemoria sparsi sul telefono e file salvati in cartelle con nomi provvisori. Una chiamata rimandata “a domani” diventa silenzio per una settimana; quel prospect che sembrava caldo non risponde più; un cliente storico scade con la fattura perché nessuno ha ricordato di inviare il sollecito.
Bitrix24 è il CRM per consulenti progettato per toglierti dall’ansia del “mi sto dimenticando qualcosa?”. Unisce pipeline, task e fatturazione in un unico ambiente.
Dal primo contatto alla firma, dall’onboarding alla rendicontazione ore e all’incasso: tutto è tracciato, automatizzato e visibile in tempo reale, su web e app mobile. E quando sei fuori ufficio, l’app ti mostra le attività del giorno, ti avvisa quando un cliente apre la proposta e ti consente di inviare un promemoria o registrare una nota vocale al volo.
La piattaforma aiuta a:
- Perdi follow-up? Ecco quanto ti costa ogni mese.
- Tenere visibili pipeline, priorità e passaggi successivi.
- Automatizzare promemoria, assegnazioni e attività ripetitive.
- Preparare documenti, offerte e pagamenti con meno passaggi manuali.
Preventivi, contratti ed e‑signature nel CRM
Passa dalla diagnosi alla firma senza uscire da Bitrix24. Quando generi una proposta, il CRM compila automaticamente i campi cliente, valuta la durata stimata e allega eventuali allegati tecnici.
- Vedere pipeline, priorità e trattative ferme prima che rallentino le vendite.
- Raccogliere richieste da moduli, landing page e canali collegati al CRM.
Perdi follow-up? Ecco quanto ti costa ogni mese
Ogni volta che un prospect non riceve un tuo riscontro entro 24–48 ore, la probabilità di chiusura crolla. E non parliamo solo di nuove vendite: un cliente ricorrente senza un check-in programmato scivola fuori priorità, rimanda rinnovi, riduce il pacchetto ore.
- Tenere visibili pipeline, priorità e passaggi successivi.
- Vedere pipeline, priorità e trattative ferme prima che rallentino le vendite.
Pipeline su misura per consulenti
Il tuo ciclo di vendita non è quello di un commerciale tradizionale: vendi fiducia, ore e risultati. Per questo in Bitrix24 modelli una pipeline che rispecchia davvero come lavori.
- Raccogliere richieste da moduli, landing page e canali collegati al CRM.
- Vedere pipeline, priorità e trattative ferme prima che rallentino le vendite.
Promemoria e attività automatiche
Con Bitrix24 trasformi i tuoi passaggi critici in regole che si attivano da sole, senza scrivere codice. Dopo una call di Scoperta, il sistema crea automaticamente un task “Riepilogo e next step” con scadenza a 24 ore, allega la registrazione e una checklist (invia recap, definisci diagnosi, pianifica workshop).
- Tenere visibili pipeline, priorità e passaggi successivi.
- Vedere pipeline, priorità e trattative ferme prima che rallentino le vendite.
Time tracking e fatturazione: dal tempo al pagamento
Con Bitrix24 registri le ore direttamente da task e progetti con timer in un clic o con timesheet settimanali. Ogni voce di tempo ha cliente, progetto, attività, tariffa applicata e note sull’attività svolta.
- Vedere pipeline, priorità e trattative ferme prima che rallentino le vendite.
- Raccogliere richieste da moduli, landing page e canali collegati al CRM.
Email, telefono e WhatsApp collegati alla scheda cliente
Ogni conversazione conta perché ogni dettaglio cambia una decisione. In Bitrix24 colleghi email (IMAP/SMTP), telefono VoIP, WhatsApp Business e moduli web.
- Tenere visibili pipeline, priorità e passaggi successivi.
- Vedere pipeline, priorità e trattative ferme prima che rallentino le vendite.
Report per consulenti: ricavi ricorrenti, previsioni e capacità
Decidere senza dati è come negoziare al buio. Con Bitrix24 costruisci dashboard che rispondono alle domande da consulente: quanto MRR sto proteggendo?
- Vedere pipeline, priorità e trattative ferme prima che rallentino le vendite.
- Raccogliere richieste da moduli, landing page e canali collegati al CRM.
Collabora e lavora ovunque con l’app mobile
Le giornate non si svolgono solo alla scrivania. Con Bitrix24 crei spazi di lavoro condivisi per clienti e partner dove task, file, commenti, timeline e approvazioni scorrono in un unico flusso.
- Vedere pipeline, priorità e trattative ferme prima che rallentino le vendite.
- Raccogliere richieste da moduli, landing page e canali collegati al CRM.
Sicurezza, ruoli e GDPR al centro
I dati dei tuoi clienti sono sensibili: briefing, numeri, piani, contatti personali. Con Bitrix24 li proteggi con controlli concreti, non solo con promesse.
- Vedere pipeline, priorità e trattative ferme prima che rallentino le vendite.
- Raccogliere richieste da moduli, landing page e canali collegati al CRM.
