Ogni cliente, con il proprio progetto sotto controllo
Un'agenzia gestisce contemporaneamente brief, attività, revisioni e consegne per clienti con esigenze diverse. Ogni progetto ha priorità, interlocutori e materiali propri, ma il team deve comunque mantenere chiaro il collegamento tra lavoro operativo e relazione commerciale.
Bitrix24 riunisce il project management per agenzie, le informazioni del CRM e il contesto utile alla fatturazione in un ambiente online. Account manager e specialisti possono seguire attività, responsabilità e scadenze mentre il progetto procede dal brief all'approvazione finale.
Bilancia consegne e responsabilità
Quando più clienti hanno consegne nello stesso periodo, i responsabili devono confrontare rapidamente attività in corso, scadenze e assegnatari. Una vista condivisa dei progetti offre una base concreta per stabilire la sequenza del lavoro.
Il team può discutere le priorità con maggiore chiarezza e aggiornare il cliente sullo stato delle attività.
Imposta il progetto sul cliente
Campagne, siti, contenuti e attività di branding richiedono obiettivi e interlocutori diversi. Organizzare ogni progetto attorno al cliente mantiene collegati perimetro, consegne e responsabilità.
- definisci le attività principali e le consegne;
- assegna il lavoro a creativi, account e collaboratori;
- conserva il collegamento con le informazioni del cliente nel CRM.
Segui revisioni e approvazioni
Brief, bozze e feedback si susseguono fino alla consegna. Attività con responsabili e date definite mostrano quale passaggio è in corso, cosa attende un riscontro e chi deve intervenire.
Le fasi possono seguire il processo dell'agenzia, dal brief alla revisione fino all'approvazione finale.
Ritrova file e indicazioni aggiornate
Brief, proposte creative, versioni approvate e materiali di pubblicazione devono restare accessibili alle persone coinvolte. Collegare documenti e discussioni alle attività aiuta il team a lavorare sul contesto corretto.
Account manager e specialisti possono così recuperare le indicazioni utili senza separare i materiali dalla pianificazione del progetto.
Mantieni il filo tra progetto e fattura
Un progetto può nascere da un'opportunità, richiedere un preventivo e concludersi con una fattura. Conservare questi elementi nello stesso contesto collega il lavoro consegnato alla relazione commerciale.
Il CRM raccoglie i dati del cliente e dell'opportunità, mentre il progetto organizza attività e consegne. Le informazioni utili alla fatturazione restano associate al lavoro svolto.
Scegli un flusso online per l'agenzia
Un project management online efficace deve riflettere il modo in cui l'agenzia vende, pianifica e consegna. Valuta quindi ruoli, fasi di approvazione, gestione dei file e collegamento con i dati del cliente.
Bitrix24 è un'opzione da considerare quando il team vuole coordinare progetti e relazioni commerciali mantenendo visibili le attività quotidiane.
