Prodotto
Blog Trasferire le impostazioni CRM

Trasferire le impostazioni CRM

CRM
Federica Cavalli
1 min
1116
Aggiornato: 16 Marzo 2022
Federica Cavalli
Aggiornato: 16 Marzo 2022
Trasferire le impostazioni CRM

Con il trasferimento delle impostazioni CRM puoi accorciare i tempi di configurazione del CRM.

Se per esempio la tua azienda ha più sedi, e tutte usano il CRM di Bitrix24, puoi configurare il CRM una sola volta e poi importare le sue impostazioni al CRM delle altre sedi. 

Il processo di trasferimento delle informazioni eliminerà i lead e le offerte esistenti nell’account Bitrix24 che si sta configurando quindi assicurati di esportare questi dati prima di iniziare la configurazione.

Per trasferire le impostazioni, apri il CRM che vuoi trasferire > visuale Kanban > clicca Configura > Solution presets > Export

Successivamente apri il CRM da configurare > clicca Configura > Import > Continua > carica il file esportato

Per maggiori informazioni, ti invitiamo a leggere l’articolo dell’Helpdesk.

Più popolare
CRM
Edna.io WhatsApp
Aggiornamenti Bitrix24
CoPilot
CRM
Segmentazione base clienti nel CRM e limitazioni alla visibilità dei campi
CRM
Messaggi WhatsApp dal CRM
CRM
Generatore BI: set di dati in Smart process
Ti potrebbero interessare
Articoli
Webinar
glossario

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 è il posto dove ognuno può comunicare, collaborare agli incarichi e ai progetti, gestire i clienti e fare molto altro.

Inizia gratis
Ti potrebbero interessare
Campi di prodotto personalizzati nella scheda offerta
CRM
Campi di prodotto personalizzati nella scheda offerta
1 min
Documenti nel CRM
CRM
Documenti nel CRM
1 min
Nuovo Bitrix24.Market
CRM
Nuovo Bitrix24.Market
1 min