Trasferire le impostazioni CRM

Con il trasferimento delle impostazioni CRM puoi accorciare i tempi di configurazione del CRM.

Se per esempio la tua azienda ha più sedi, e tutte usano il CRM di Bitrix24, puoi configurare il CRM una sola volta e poi importare le sue impostazioni al CRM delle altre sedi. 

Il processo di trasferimento delle informazioni eliminerà i lead e le offerte esistenti nell’account Bitrix24 che si sta configurando quindi assicurati di esportare questi dati prima di iniziare la configurazione.

Per trasferire le impostazioni, apri il CRM che vuoi trasferire > visuale Kanban > clicca Configura > Solution presets > Export

Successivamente apri il CRM da configurare > clicca Configura > Import > Continua > carica il file esportato

Per maggiori informazioni, ti invitiamo a leggere l’articolo dell’Helpdesk.