Integrazione app Expenses
Dopo aver scaricato e installato l’applicazione, puoi accedervi dal pannello superiore presente in ogni lead, offerta, contatto o azienda.
Le principali funzionalità sono rappresentate dalle tre schede in alto:
• Expenses: per tenere traccia delle spese sostenute. Per aggiungere una nuova spesa, fai clic su New Expense > inserisci i dettagli e, se necessario, allega i file (es. scontrino).
• Reports: per salvare un insieme di spese. I report aiutano a riunire gli insiemi di spese e a inviarli per l'approvazione come un unico insieme.
• Reports approval: per approvare o rifiutare i report da parte di un responsabile di reparto. I supervisori del reparto esamineranno e approveranno/rifiuteranno i report.
Per quanto riguarda le autorizzazioni di accesso, gli utenti vedono solo le proprie spese e i propri report; i supervisori del reparto hanno accesso a spese e report dei propri subordinati, mentre gli amministratori non hanno restrizioni.