Integrazioni

Integrazione app QuickBooks

Integrazione app QuickBooks
Tatiana Klimenko
24 June 2021
Ultimo aggiornamento: 22 June 2021

Se sei un utente esperto di QuickBooks o stai cercando di potenziare il tuo Bitrix24 con le funzionalità di contabilità offerte dall’applicazione, apprezzerai questa nuova integrazione. 

Una volta completata la sincronizzazione iniziale, potrai visualizzare i tuoi clienti e le fatture QuickBooks all’interno del CRM di Bitrix24. Le fatture create e i nuovi clienti in QuickBooks verranno man mano sincronizzati automaticamente con il tuo account Bitrix24. 

Per riassumere:

- Le fatture QuickBooks vengono importate e sincronizzate come fatture in Bitrix24

- I clienti QuickBooks vengono importati come Contatti in Bitrix24, o come Aziende se il nome dell’azienda è indicato nella scheda cliente

 

Creare fatture

Per creare una fattura, vai su QuickBooks nella finestra del contatto all’interno del CRM e cliccando su Crea fattura verrai automaticamente reindirizzato alla pagina QuickBooks in cui potrai creare la fattura.

 

Creare nuovi clienti QuickBooks

Se hai creato un contatto o aggiunto un’azienda nel CRM di Bitrix24 dopo la sincronizzazione iniziale con QuickBooks, è sufficiente fare clic su QuickBooks, all’interno della scheda contatto che ti interessa, per visualizzare quel cliente nel tuo account QuickBooks.

 

Stato delle fatture

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Gli stati delle fatture vengono sincronizzati automaticamente con il tuo account QuickBooks.

Attenzione: l’integrazione supporta solo gli stati di fattura standard di Bitrix24.

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