CRM

Modelli di fatture e preventivi

Modelli di fatture e preventivi
Tatiana Klimenko
08 October 2020
Ultimo aggiornamento: 08 October 2020

Con Bitrix24 puoi creare facilmente modelli di fatture e preventivi. Devi solo selezionare il tipo di documento e il sistema lo crea automaticamente.

I processi di creazione di un modello di fattura e di un modello di preventivo sono gli stessi. Ad esempio, prendiamo il processo di creazione del modello di una fattura:

- Vai alla sezione CRM > Impostazioni > Opzioni di pagamento > Sistemi di pagamento;

- Fai clic su Crea sistema di pagamento;

- Specifica il nome del modello, scrivi una breve descrizione e seleziona il gestore (Preventivo o Fattura).

Nel campo Tipo cliente, seleziona il tipo di cliente per il quale verrà creato il modello: contatto o azienda.

Come configurare i campi del modello

Ora puoi personalizzare l'aspetto del modello e vedere, sul lato destro della pagina, come apparirà il documento una volta creato:

-       Fai clic sulla scheda Venditore per aggiungere la posizione di lavoro di supervisore, di contabile, ecc. È possibile caricare il logo, il timbro e le firme;

-       Fai clic sulla scheda Azienda cliente del cliente e specifica le informazioni;

-       La scheda Generale viene utilizzata per specificare il titolo della fattura e i commenti. Inoltre, puoi abilitare/disabilitare l'opzione Mostra riepilogo;

-       Puoi personalizzare il tuo modello di fattura e caricare l'immagine di sfondo nella scheda Stili.

-       La scheda Colonne consente di configurare le colonne e selezionare le proprietà del prodotto da aggiungere al preventivo o alla fattura.

 

Per maggiori informazioni, ti invitiamo a leggere l’articolo dell’Helpdesk (articolo in inglese).

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