CRM mobile: vendite e clienti sempre a portata di mano
I tuoi venditori sul campo corrono tra parcheggi, reception e sale riunioni. Appena escono da un incontro, partono messaggi, telefonate e un nuovo indirizzo da raggiungere. Il portatile resta nello zaino e gli aggiornamenti slittano alla sera.
Con il CRM mobile di Bitrix24 metti la pipeline in tasca e la tieni viva tra un appuntamento e l’altro. Apri la scheda della trattativa, cambi fase, aggiorni importo e probabilità, detti due note, pianifichi il prossimo passo e alleghi la foto del listino firmato: tutto in meno di un minuto, direttamente dal telefono.
Risultato: trattative non allineate, promemoria saltati, previsioni poco attendibile e attività di follow‑up dimenticate proprio quando il cliente è più caldo. Ogni interazione resta collegata al contatto: chiamate fatte dall’app, email inviate con i template, messaggi tramite i connettori disponibili (es.
La piattaforma aiuta a:
- Aggiorna le trattative in 30 secondi.
- Funziona anche con connessioni instabili.
- Note vocali, foto e scanner biglietti da visita.
- Agenda, mappe e check‑in geolocalizzati.
Agenda, mappe e check‑in geolocalizzati
La tua giornata è una sequenza di tappe: prima visita alle 9:00, poi attraversi la città per un sopralluogo alle 11:30, infine una demo alle 15:00. Con Bitrix24 porti l’agenda nel CRM mobile, la sovrapponi alla mappa e trasformi gli spostamenti in minuti guadagnati.
- Automatizzare promemoria, assegnazioni e richiami senza lavoro manuale.
- Vedere pipeline, priorità e trattative ferme prima che rallentino le vendite.
- Coordinare attività, scadenze e responsabilità senza promemoria sparsi.
Aggiorna le trattative in 30 secondi
Quando esci da un meeting non hai tempo per aprire il laptop. Con il CRM mobile di Bitrix24 apri la scheda della trattativa dalla vista Kanban o dalla ricerca.
- Cambio fase con un tocco e commento opzionale per spiegare la ragione dello spostamento.
- Aggiornamento importo e probabilità con controlli pensati per l’uso con una mano.
- Note post‑riunione con tag e menzioni (@colleghi) per coinvolgere pre‑sales.
Funziona anche con connessioni instabili
La realtà del lavoro sul campo non è una rete perfetta. L’app CRM mobile di Bitrix24 è progettata per questo: registra offline e sincronizza in automatico appena la rete torna disponibile.
- Aprire schede già consultate recentemente grazie alla cache locale.
- Inserire note testuali e vocali, aggiornare fase, importo e probabilità.
- Automatizzare promemoria, assegnazioni e richiami senza lavoro manuale.
Note vocali, foto e scanner biglietti da visita
Dopo un incontro serrato, digitare sul telefono rallenta e fa perdere sfumature importanti. Con Bitrix24 puoi parlare, scattare e scansionare: l’app converte subito le tue azioni in dati strutturati nel CRM, collegati alla trattativa o al contatto giusto.
- Tenere email, chiamate e messaggi nella stessa cronologia cliente.
- Vedere pipeline, priorità e trattative ferme prima che rallentino le vendite.
- Automatizzare promemoria, assegnazioni e richiami senza lavoro manuale.
Automazioni dal palmo della mano
Ogni volta che sposti una trattativa, non dovrebbe iniziare un percorso manuale di email, promemoria e allineamenti interni. Con Bitrix24 basta indicare dove sei arrivato e il CRM fa partire il resto in automatico, anche mentre stai salendo in taxi.
- Automatizzare promemoria, assegnazioni e richiami senza lavoro manuale.
- Assegnazioni intelligenti a pre‑sales, delivery o amministrazione in base a regole.
Chiamate, WhatsApp e email collegate al CRM
Quando sei in mobilità, saltare tra app ti fa perdere tempo e traccia. Con Bitrix24 interagisci dal telefono e ogni tocco finisce nella timeline della trattativa o del contatto, così non devi ricostruire la storia a posteriori.
- Automatizzare promemoria, assegnazioni e richiami senza lavoro manuale.
- Vedere pipeline, priorità e trattative ferme prima che rallentino le vendite.
- Tenere email, chiamate e messaggi nella stessa cronologia cliente.
Sicurezza e controllo accessi
Portare i dati clienti in mobilità richiede lo stesso livello di protezione che pretendi in ufficio. Con Bitrix24 le policy di sicurezza del CRM web si estendono al mobile, così lavori rapido senza compromettere il controllo.
- Vedere pipeline, priorità e trattative ferme prima che rallentino le vendite.
- Raccogliere richieste da moduli, landing page e canali collegati al CRM.
- Gestire permessi, sicurezza e conformità con regole più chiare.
Impatto misurabile su tempo e ricavi
Aggiornare subito, mentre i dettagli sono freschi, non è un vezzo: ha ricadute dirette su attività, conversioni e previsioni. Con il CRM mobile di Bitrix24 togli i “buchi neri” tra un incontro e l’altro e trasformi minuti dispersi in vendite reali.
- Vedere pipeline, priorità e trattative ferme prima che rallentino le vendite.
- Automatizzare promemoria, assegnazioni e richiami senza lavoro manuale.
- Qualità dei dati: note vocali trascritte, foto e documenti allegati e check‑in geolocalizzati aggiungono contesto.
Inizia ora: CRM mobile sempre con te
Se i tuoi commerciali vivono tra incontri e spostamenti, il CRM deve seguirli, non aspettarli sulla scrivania. Con Bitrix24 porti pipeline, contatti, attività e automazioni sul telefono, senza costi aggiuntivi per l’app.
- Raccogliere richieste da moduli, landing page e canali collegati al CRM.
- Vedere pipeline, priorità e trattative ferme prima che rallentino le vendite.
- Misurare risultati, colli di bottiglia e previsioni con report chiari.
