Creare e inviare un documento elettronico da firmare

2 min di lettura
Federica Cavalli
19 Ottobre 2023
Ultimo aggiornamento: 19 Ottobre 2023
Creare e inviare un documento elettronico da firmare

Bitrix24 Sign è uno strumento che ti consente di creare documenti e di inviarli ai tuoi clienti per firmarli in pochi minuti.

Per creare un nuovo documento da firmare, accedi alla sezione Bitrix24 Sign dal menu laterale e fai clic su Firma.

Aggiungi il documento dal tuo computer oppure utilizza un documento caricato in precedenza.


Dopo aver selezionato il documento, compila tutti e tre i campi:

•   Persona che firma come mittente: in questo campo specifica il nome e il cognome del dipendente che firmerà il documento.

•   Mittente: in questo campo, per impostazione predefinita, vengono inseriti i dati della tua azienda.

•   Destinatario: in questo campo seleziona un contatto dal CRM. La scheda CRM deve contenere un numero di telefono o un indirizzo e-mail.

 

È possibile richiedere al destinatario altre informazioni aggiuntive oltre la firma e personalizzare dimensione, colore e posizione della firma.

 

Prima di inviare il documento, assicurati che i dati di entrambe le parti siano corretti (se necessario, possono essere modificati dal menu a destra) e scegli se inviare il link al documento via e-mail o via SMS. Successivamente fai clic su Invia per la firma.

Una volta che il documento viene inviato, viene creato in modo automatico il processo intelligente dove potrai visualizzare le diverse fasi del processo di firma.

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