Importa soluzioni preimpostate

2 min di lettura
Federica Cavalli
03 Settembre 2020
Ultimo aggiornamento: 03 Settembre 2020
Importa soluzioni preimpostate

Se stai cercando un CRM preimpostato ideale per la tua attività aziendale, il partner locale di Bitrix24 può inviarti un link di registrazione dell'account Bitrix24 con le impostazioni CRM predefinite.

Una volta aperto il link fornito dal partner di Bitrix24 e aver creato il tuo account Bitrix24, seleziona lo strumento principale che utilizzerai. In caso non abbia ancora deciso, non preoccuparti puoi decidere e selezionarlo anche più avanti. 

Successivamente, ti verrà suggerito di importare una soluzione preimpostata, che puoi eseguire immediatamente o in seguito. 

In caso lo facessi in un secondo momento, dovrai andare su Applicazioni > Installate > selezionare l'app (soluzione preimpostata) > fare clic su Configura > Continua.

Riceverai un avviso che ti comunicherà che tutti i tuoi dati CRM verranno eliminati. Se hai creato il tuo account e sei subito passato all'importazione della soluzione preimpostata, non devi preoccuparti di nulla.

Attenzione: Se hai deciso di importare la soluzione preimpostata in un secondo momento e hai già aggiunto lead e offerte al tuo CRM, devi prima esportarli > importare soluzione preimpostata > importare nuovamente lead e offerte.

L'importazione della soluzione preimpostata richiederà del tempo. Se l’operazione andrà a buon fine, riceverai un messaggio.

Si consiglia vivamente di leggere attentamente la descrizione della soluzione preimpostata poiché i piani di Bitrix24 сontengono diversi set di strumenti, impostazioni, ecc.

Per maggiori informazioni, ti invitiamo a leggere l’articolo dell’Helpdesk (articolo in inglese).

Più popolare
Comunicazioni
Processi aziendali in Bitrix24 Drive
Aggiornamenti Bitrix24
CoPilot
CRM
Pipeline di vendita
Aggiornamenti Bitrix24
Prompt per CoPilot
CRM
CRM proattivo nell’app mobile
Ti potrebbero interessare
Articoli
Webinar
glossario

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 è il posto dove ognuno può comunicare, collaborare agli incarichi e ai progetti, gestire i clienti e fare molto altro.

Inizia gratis
Ti potrebbero interessare
Campi di prodotto personalizzati nella scheda offerta
CRM
Campi di prodotto personalizzati nella scheda offerta
1 min di lettura
Creare e inviare un documento elettronico da firmare
CRM
Creare e inviare un documento elettronico da firmare
2 min di lettura
Documenti nel CRM
CRM
Documenti nel CRM
1 min di lettura