Prodotto
Blog Trigger nel CRM: elaborazione dei documenti

Trigger nel CRM: elaborazione dei documenti

CRM
Federica Cavalli
1 min
107
Aggiornato: 22 Aprile 2025
Federica Cavalli
Aggiornato: 22 Aprile 2025
Trigger nel CRM: elaborazione dei documenti

I trigger permettono di monitorare le azioni dei clienti e le modifiche apportate all'interno del CRM: creazione e firma di un documento, pagamento di una fattura, visualizzazione di un'e-mail e non solo. Quando viene eseguita l'azione specificata, il trigger sposta l'elemento nella fase configurata.

I trigger sono raggruppati in base al tipo di attività che svolgono. Nella sezione Documenti consentono di automatizzare il lavoro con i clienti relativo al processo di firma dei documenti.


Una volta aperta la scheda Regole di automazione in corrispondenza del lead o affare al quale stiamo lavorando è possibile configurare un trigger per:

Verificare che il mittente abbia firmato

Per monitorare lo stato in cui si trova il documento.


Verificare che il destinatario abbia firmato

Per evitare di dimenticarsi di far firmare il documento al cliente.


Verificare che tutte le parti abbiano firmato

Per ottimizzare i tempi e poter iniziare a lavorare al documento dopo la sua firma.


Monitorare la visualizzazione entità

Per consentire al manager di contattare il cliente in modo tempestivo, se necessario.


Monitorare nuova entità

Per inviare rapidamente il documento al cliente per l'approvazione.

Scopri di più

Più popolare
Webinar
Bitrix24 Webinar: Introduzione a Bitrix24
HR e automazione
Automazione della firma elettronica nei processi HR: digitalizza l’assunzione dei dipendenti
CRM
Messaggi WhatsApp dal CRM
Aggiornamenti Bitrix24
Scopri tutto sul piano Free di Bitrix24: più opportunità, meno spese
CRM
Vendite ripetute nel CRM potenziate dall’Intelligenza Artificiale
Ti potrebbero interessare
Articoli
Webinar
glossario

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 è il posto dove ognuno può comunicare, collaborare agli incarichi e ai progetti, gestire i clienti e fare molto altro.

Inizia gratis
Ti potrebbero interessare
Come aumentare le entrate di 3 - 5 volte con il marketing WhatsApp in Bitrix24
CRM
Come aumentare le entrate di 3 - 5 volte con il marketing WhatsApp in Bitrix24
2 min
Flussi di lavoro e automazione
CRM
Flussi di lavoro e automazione
3 min
Generatore BI: Analytics hub
CRM
Generatore BI: Analytics hub
2 min