Controlla l'avanzamento della firma
Un contratto può determinare il prossimo passo di una vendita: per questo preparazione, invio e firma devono restare collegati alla trattativa corretta.
Con Bitrix24, il team può gestire il documento nel contesto del CRM, partire da un modello, assegnare i partecipanti e controllare l'avanzamento della firma. Il deal conserva così il riferimento al documento e al suo percorso, dal primo invio fino alla conclusione.
Conserva il contesto della trattativa
Il documento firmato non è un file isolato: resta legato alla relazione commerciale da cui è nato. Collegare contratto, deal e aggiornamenti facilita la consultazione del percorso dalla proposta all'accordo concluso.
Il team ritrova così il riferimento corretto quando deve verificare contenuti, stato o passaggi già compiuti.
Crea il documento dal deal
Il documento nasce nel contesto della trattativa, insieme alle informazioni già disponibili sul cliente e sull'accordo. Un modello offre una base coerente per contratti e moduli, evitando di ricostruire ogni volta la stessa struttura.
- Collega il documento al deal corretto.
- Parti da un modello approvato dal team.
- Prepara il contenuto prima dell'invio ai firmatari.
Definisci firmatari e permessi
Prima di inviare il documento, organizza chi deve firmare, chi può consultarlo e chi interviene nella preparazione. Permessi e ruoli rendono più chiaro il percorso previsto e riducono i passaggi assegnati alla persona sbagliata.
Il team vendite può quindi impostare il processo in base alla responsabilità di ciascun partecipante.
Controlla l'avanzamento della firma
Lo stato del documento mostra se la firma è in attesa, in corso o completata. Poiché l'informazione resta associata al deal, il venditore può verificare l'avanzamento mentre gestisce la trattativa, senza ricostruire il percorso in un sistema separato.
Questo rende più semplice scegliere il contatto o l'azione successiva.
Rendi leggibile il percorso del documento
Una traccia del processo aiuta a capire in quale fase si trova il documento e come è arrivato a quel punto. Insieme agli stati e ai permessi, l'auditabilità offre un riferimento per controllare il passaggio dalla preparazione alla firma completata.
È utile soprattutto quando alla trattativa partecipano più persone con responsabilità diverse.
Collega la firma al prossimo passo
La firma completata segnala che il deal può passare alla fase successiva prevista dal processo commerciale. Il team può usare questo aggiornamento per avviare il servizio, organizzare la consegna, preparare la fatturazione o proseguire la relazione con il cliente.
La firma diventa così una fase del lavoro sul deal, non un'attività separata da ricostruire dopo.
