Azioni nel CRM

2 min di lettura
Federica Cavalli
20 Maggio 2020
Ultimo aggiornamento: 17 Marzo 2022
Azioni nel CRM

Ecco la lista di tutte le azioni che possono essere svolte all’interno del CRM di Bitrix24: 

•   Creare “nuova azienda”

•   Creare “nuovo contatto” 

•   Cambiare “responsabile”

 Questa azione permette di cambiare la persona responsabile di un determinato elemento   CRM.

•   Crea “fonte”

L'azione permette di creare una nuova entità utilizzando un lead come fonte.

•   Ottenere dati CRM

L'azione permette di ottenere i valori di determinati campi CRM.

•   Attività

L’azione permette di creare e assegnare una nuova attività al responsabile per l’entità CRM.

•   Inviare SMS

•   Inviare e-mail

•   Google AdWords

L'azione aggiunge indirizzi e-mail e numeri di telefono al pubblico target di Google AdWords.

•   Facebook Adv

L'azione aggiunge indirizzi e-mail e numeri di telefono al pubblico target di Facebook.

•   Pianificare chiamata

•   Pianificare meeting 

•   Creare nuova offerta 

•   Creare nuovo lead 

•   Cambiare status

•   Aggiungere evento CRM

•   Aggiungere commento 

•   Prenotare risorsa

•   Annullare prenotazione

•   Creare documento CRM

Creare documento CRM dalla lista di template.

•   Creare lead ripetuto

 

Per maggiori informazioni, ti invitiamo a leggere l’articolo dell’Helpdesk.

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