Campi personalizzati nel CRM, fatture e processi smart

Questo articolo ti guiderà su come utilizzare i campi personalizzati per memorizzare informazioni aggiuntive nelle fatture e nei processi smart di Bitrix24, quando i campi standard non sono sufficienti.

La stessa opzione è disponibile anche nel CRM per memorizzare informazioni aggiuntive relative al cliente.

Ti ricordiamo che solo gli amministratori e i dipendenti con le autorizzazioni adeguate possono creare questi campi.

Per creare un campo nelle impostazioni CRM vai nella sezione CRM > Impostazioni > Impostazioni CRM > Impostazioni moduli e rapporti > Campi personalizzati.

Questo metodo è adatto per campi che richiedono una configurazione aggiuntiva, come gli elenchi con diversi valori o i link a diversi elementi CRM.

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Per creare un campo nella scheda dell'elemento apri la scheda fattura > Fai clic su Crea campo e seleziona il tipo di campo dall'elenco a discesa.

Questo metodo è utile per creare e completare rapidamente un campo.

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