Documenti nel CRM

1 min di lettura
Federica Cavalli
30 Maggio 2023
Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2023
Documenti nel CRM

I documenti, parte integrante del lavoro di qualsiasi azienda, possono essere tanti e la gestione potrebbe non risultare semplice.

Con Bitrix24 è possibile semplificare e accelerare il flusso di lavoro con i documenti.

Per creare un documento, fai clic su Documento nella scheda CRM di qualsiasi affare, lead, contatto o azienda e seleziona il tipo di documento da generare. Per salvarlo sul tuo computer, fai clic sul pulsante Scarica (download) e seleziona il formato che preferisci.

Inoltre, è possibile lavorare con i documenti nel CRM anche da mobile.

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