CRM

Calcolare il profitto

Calcolare il profitto
Tatiana Klimenko
23 December 2019
Ultimo aggiornamento: 09 January 2020

Le regole di automazione ti possono aiutare a svolgere diverse operazioni, per esempio ad automatizzare il processo di calcolo dei profitti.


1. Configura i campi nei moduli CRM

 

Clicca CRM > Impostazioni > Impostazioni moduli e rapporti > Campi personalizzati.

Successivamente clicca Aggiungi campo per creare un campo personalizzato.

Crea i campi Spese e Profitto, impostando per entrambi il tipo Numero.


1.jpg


Una volta configurati i due nuovi campi, apri un’offerta e nel riquadro Info sull’offerta seleziona i campi Spese e Profitti e, cliccando sulla rotellina a sinistra, imposta la modalità Mostra sempre.

 

2. Configura le regole di automazione

 

Per creare una regola di automazione devi aprire un’offerta, cliccare Automazione > Configura regole di automazione

Per sapere di più circa le regole di automazione, clicca qui


3. Come funziona

 

Dopo aver creato un’offerta, aggiungi i prodotti scelti dal cliente.

Quando si sposta l’offerta al secondo step, bisogna aggiungere le informazioni relative alle spese.

Assicurati che la regola di automazione sia stata attivata:


2.jpg


4. Report dei profitti

 

Vai nella sezione Rapporti > clicca Aggiungi rapporto

Aggiungi i campi Spese e Profitti e salva le modifiche.

 

Per maggiori informazioni, ti invitiamo a leggere l’articolo dell’Helpdesk.







Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 is a place where everyone can communicate, collaborate on tasks and projects, manage clients and do much more.
Ti potrebbero interessare
CRM
Report Analisi CRM
CRM
Limiti nell’Analisi CRM
CRM
Piano di vendita
Contact Center
Statistiche chiamata