CRM

Calcolare il profitto

Calcolare il profitto
Tatiana Klimenko
December 23, 2019
Ultimo aggiornamento: January 9, 2020

Le regole di automazione ti possono aiutare a svolgere diverse operazioni, per esempio ad automatizzare il processo di calcolo dei profitti.


1. Configura i campi nei moduli CRM

 

Clicca CRM > Impostazioni > Impostazioni moduli e rapporti > Campi personalizzati.

Successivamente clicca Aggiungi campo per creare un campo personalizzato.

Crea i campi Spese e Profitto, impostando per entrambi il tipo Numero.


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Una volta configurati i due nuovi campi, apri un’offerta e nel riquadro Info sull’offerta seleziona i campi Spese e Profitti e, cliccando sulla rotellina a sinistra, imposta la modalità Mostra sempre.

 

2. Configura le regole di automazione

 

Per creare una regola di automazione devi aprire un’offerta, cliccare Automazione > Configura regole di automazione

Per sapere di più circa le regole di automazione, clicca qui


3. Come funziona

 

Dopo aver creato un’offerta, aggiungi i prodotti scelti dal cliente.

Quando si sposta l’offerta al secondo step, bisogna aggiungere le informazioni relative alle spese.

Assicurati che la regola di automazione sia stata attivata:


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4. Report dei profitti

 

Vai nella sezione Rapporti > clicca Aggiungi rapporto

Aggiungi i campi Spese e Profitti e salva le modifiche.

 

Per maggiori informazioni, ti invitiamo a leggere l’articolo dell’Helpdesk.







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