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Modificare la persona responsabile nel CRM

Modificare la persona responsabile nel CRM
Tatiana Klimenko
07 December 2020
Ultimo aggiornamento: 07 December 2020

Spesso capita che, per diversi motivi, sia necessario modificare la persona responsabile degli elementi CRM.



A quali elementi CRM può essere assegnato un responsabile?

All’interno del CRM di Bitrix24, è possibile assegnare un responsabile a lead, offerte, contatti, preventivi, fatture e moduli CRM web.

È possibile modificare la persona responsabile di uno specifico elemento CRM o per più elementi CRM contemporaneamente utilizzando le azioni di gruppo, che però non sono applicabili ai moduli CRM web.

Per modificare la persona responsabile degli elementi CRM è necessario disporre dell'autorizzazione di accesso "modifica".

Per modificare uno o più elementi CRM utilizzando le azioni di gruppo vai nella sezione CRM > scegli l’elemento che ti interessa > visualizzazione Elenco.

Successivamente seleziona gli elementi di cui desideri modificare il responsabile > Seleziona azione > Assegna responsabile > specifica il nome del dipendente e clicca Applica.

Per modificare il responsabile di un modulo CRM web vai nella sezione Moduli CRM > seleziona il modulo CRM web che ti interessa > Modifica > Persona responsabile > Modifica.

 

Modificare il responsabile nel CRM in caso di licenziamento del dipendente

Se un dipendente viene licenziato, è necessario modificare la persona responsabile per gli elementi CRM di cui era responsabile.

Ci sono due modi per farlo: 

-    Riassumere temporaneamente il dipendente licenziato

Il dipendente licenziato non riceverà alcuna notifica di riassunzione. Una volta assunto nuovamente, segui le procedure menzionate precedentemente e ricordati di licenziarlo nuovamente quando hai finito di cambiare la persona responsabile per gli elementi CRM.

Per riassumere un dipendente licenziato, vai sulla sezione Dipendenti > fai clic sulla scheda Dipendenti > fai clic sulla barra di ricerca e applica il filtro Persone licenziate > Ricerca > clicca sul pulsante > Assumi.

Successivamente, vai alla sezione CRM e cambia la persona responsabile.

Per evitare questi passaggi consigliamo sempre di cambiare la persona responsabile prima del licenziamento del dipendente.

- Trova gli elementi CRM utilizzando la barra di ricerca

Non è possibile selezionare il dipendente licenziato nel filtro ma è possibile inserire il suo nome o cognome nella barra di ricerca e vedere gli elementi di cui è/era responsabile.

Per farlo, passa alla visualizzazione Elenco degli elementi CRM che ti interessano (lead, offerte, etc.).

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