Vista degli elementi CRM nei moduli

1 min di lettura
Federica Cavalli
23 Ottobre 2020
Ultimo aggiornamento: 23 Ottobre 2020
Vista degli elementi CRM nei moduli

All’interno dei moduli del CRM è possibile configurare diversi tipi di Vista per gli elementi CRM e assegnarne un particolare tipo a singoli dipendenti o reparti, selezionando e impostando i campi utili per i diversi incarichi che i dipendenti dovranno svolgere.

È possibile aggiungere nuovi tipi di Vista per lead, contatti e offerte. Vai sulla sezione CRM > clicca sull’elemento CRM che ti interessa > Vista modulo comune > Nuova vista.

Successivamente seleziona i parametri che preferisci, assegna un nome al nuovo tipo di Vista creato e scegli i dipendenti che avranno questa nuova impostazione.

In qualsiasi momento è possibile ripristinare il tipo di vista “Vista modulo comune”.

Per maggiori informazioni, ti invitiamo a leggere l’articolo dell’Helpdesk (articolo in inglese).

Più popolare
Aggiornamenti Bitrix24
CoPilot
Aggiornamenti Bitrix24
Prompt per CoPilot
App desktop
Aggiornamento app desktop di Bitrix24
Aggiornamenti Bitrix24
Canale YouTube Bitrix24 HelpDesk Italia
CRM
CRM proattivo nell’app mobile
Ti potrebbero interessare
Articoli
Webinar
glossario

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 è il posto dove ognuno può comunicare, collaborare agli incarichi e ai progetti, gestire i clienti e fare molto altro.

Inizia gratis
Ti potrebbero interessare
Creare e inviare un documento elettronico da firmare
CRM
Creare e inviare un documento elettronico da firmare
2 min di lettura
Impostare l’Analisi BI in Bitrix24
CRM
Impostare l’Analisi BI in Bitrix24
2 min di lettura
Gestione inventario: trasferimenti e storni nell'app mobile
CRM
Gestione inventario: trasferimenti e storni nell'app mobile
1 min di lettura