CRM

Vista degli elementi CRM nei moduli

Vista degli elementi CRM nei moduli
Tatiana Klimenko
23 October 2020
Ultimo aggiornamento: 23 October 2020

All’interno dei moduli del CRM è possibile configurare diversi tipi di Vista per gli elementi CRM e assegnarne un particolare tipo a singoli dipendenti o reparti, selezionando e impostando i campi utili per i diversi incarichi che i dipendenti dovranno svolgere.

È possibile aggiungere nuovi tipi di Vista per lead, contatti e offerte. Vai sulla sezione CRM > clicca sull’elemento CRM che ti interessa > Vista modulo comune > Nuova vista.

Successivamente seleziona i parametri che preferisci, assegna un nome al nuovo tipo di Vista creato e scegli i dipendenti che avranno questa nuova impostazione.

In qualsiasi momento è possibile ripristinare il tipo di vista “Vista modulo comune”.

Per maggiori informazioni, ti invitiamo a leggere l’articolo dell’Helpdesk (articolo in inglese).

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