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In Bitrix24 è possibile configurare diversi scenari di lavoro con gli incarichi utilizzando regole di automazione e trigger. Le regole di automazione eseguono azioni di routine (invio di notifiche, impostazione incarichi, aggiunta di partecipanti, etc.) che si verificano quando un incarico passa a una determinata fase. I trigger, invece, tengono traccia dei cambiamenti negli incarichi (scadenze, cambiamento di stato, etc.). Quando viene apportata una modifica, il trigger sposta l’incarico in un'altra fase.

Bitrix24 Drive è uno strumento di archiviazione di file in cui ogni dipendente ha a disposizione uno spazio personale, Mio drive, e uno condiviso, Drive aziendale. All’interno di Bitrix24 Drive, nelle sezioni Drive aziendale e Drive del gruppo di lavoro, sono disponibili i processi aziendali che aiutano ad automatizzare l'elaborazione dei file, accelerando le approvazioni all'interno dell'azienda.

Una pipeline di vendita, o pipeline affari, è un insieme di fasi nella visualizzazione Kanban che ti aiuta a gestire il lavoro con i clienti. Le pipeline sono ottime per organizzare diverse aree della tua attività, come separare le vendite B2B da quelle B2C. Inoltre, è possibile avere più pipeline per diversi reparti, ad esempio una per le vendite e un'altra per la produzione. In questo modo, i team vedranno solo gli affari rilevanti per il proprio lavoro.

Siamo entusiasti di presentarti il nostro nuovo canale YouTube dell'HelpDesk di Bitrix24 Italia! Comprendiamo l'importanza di fornire ai nostri utenti risorse valide e facilmente accessibili per ottenere il massimo dalla piattaforma. Nel nuovo canale condivideremo approfondimenti, video tutorial e suggerimenti pratici per aiutarti a utilizzare al meglio gli strumenti e le diverse funzioni di Bitrix24.

All’interno di Bitrix24 puoi lavorare con i documenti utilizzando Google Docs. Ti ricordiamo che per modificare i documenti tramite Google Docs, occorre accedere al proprio account Google e consentire l’accesso all’account a Bitrix24 Connector.

Il lead è un potenziale cliente ed è, quindi, importante salvare tutte le sue informazioni e i dati relativi alla vendita nel rispettivo modulo. Nell’app mobile di Bitrix24 puoi lavorare con i lead nello stesso modo in cui lo fai dalla versione desktop o cloud.

Il CRM proattivo è un nuovo approccio al processo di vendita, grazie al quale non ti dimenticherai mai del cliente e delle attività pianificate.

Le regole di automazione permettono di automatizzare diversi scenari di lavoro, attraverso lo svolgimento di azioni di routine. Nello specifico, quelle rivolte all’automazione della comunicazione con i clienti servono per semplificare la gestione delle relazioni con i clienti e le rispettive comunicazioni.