I documenti, parte integrante del lavoro di qualsiasi azienda, possono essere tanti e la gestione potrebbe non risultare semplice. Con Bitrix24 è possibile semplificare e accelerare il flusso di lavoro con i documenti.

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CRM

Webmail

Con Bitrix24 è ora possibile comunicare con i tuoi clienti via e-mail direttamente dal CRM mobile. Tutta la cronologia della corrispondenza verrà salvata nella rispettiva scheda del cliente.

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CRM

Bitrix24.Sign

Bitrix24.Sign è il nuovo strumento che ti consente di creare e firmare i documenti direttamente dal tuo ufficio virtuale. Non è più necessario stampare documenti e incontrare personalmente i clienti per richiedere una firma. Ora puoi creare e inviare un documento elettronico e le controparti possono firmarlo direttamente dal proprio dispositivo mobile, tramite SMS o e-mail.

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CRM

Caratteristiche delle fatture in Bitrix24

Le fatture di Bitrix24 si basano sull'automazione Intelligente del Processo. Questo significa che ci sono più opportunità di personalizzazione e automazione. Infatti, nella scheda della fattura, che ha lo stesso aspetto grafico della scheda dell’affare, possono essere inserite delle regole di automazione per lo spostamento attraverso le fasi, la creazione e l'invio ai clienti.

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CRM

Preventivi: come crearli

Il preventivo è un documento che riporta una stima del prezzo di un prodotto o un servizio. Per creare un preventivo, accedi alla scheda dell’affare e fai clic su Preventivo oppure dal CRM accedi alla sezione Vendite e poi clicca su Preventivi.

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Comunicazioni

Calendario: slot disponibili

Nel calendario di Bitrix24 è possibile utilizzare gli slot disponibili, utili per pianificare riunioni con partner e clienti che non sono utenti di Bitrix24. Per condividere gli slot disponibili con i partecipanti esterni, vai nella sezione Mio calendario e fai clic su fasce orarie disponibili.

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Modalità del CRM

Bitrix24 offre due modalità di lavoro con il CRM: Classico (con lead) e Semplice (senza lead). La modalità del CRM classico, consigliata per medie e grandi imprese, prevede che tutte le richieste in ingresso vengano trasformate in lead e solo successivamente il team addetto alle vendite potrà convertirle in affari e contatti.

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Webinar

Webinar: Panoramica degli strumenti

Sul nostro canale YouTube, è ora disponibile un nuovo webinar, in cui vediamo insieme come muoversi all’interno di Bitrix24. Nel webinar vediamo dove si trovano gli strumenti principali di ogni sezione di Bitrix24.

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Siti Web

Aggiungere al sito web Shorts e video da YouTube

Sul tuo sito web creato con Bitrix24 puoi inserire i contenuti provenienti da diverse fonti, tra cui YouTube. Infatti, è possibile aggiungere sia i video che gli Shorts.

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CRM

Gestione inventario: trasferimenti e storni nell'app mobile

Nell'app mobile di Bitrix24 sono stati aggiunti i documenti di trasferimento e storno. Ora puoi lavorare con i principali documenti della gestione dell'inventario in qualsiasi momento e ovunque tu sia.

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