Blog Bitrix24

I documenti, parte integrante del lavoro di qualsiasi azienda, possono essere tanti e la gestione potrebbe non risultare semplice. Con Bitrix24 è possibile semplificare e accelerare il flusso di lavoro con i documenti.

Con Bitrix24 è ora possibile comunicare con i tuoi clienti via e-mail direttamente dal CRM mobile. Tutta la cronologia della corrispondenza verrà salvata nella rispettiva scheda del cliente.

Bitrix24.Sign è il nuovo strumento che ti consente di creare e firmare i documenti direttamente dal tuo ufficio virtuale. Non è più necessario stampare documenti e incontrare personalmente i clienti per richiedere una firma. Ora puoi creare e inviare un documento elettronico e le controparti possono firmarlo direttamente dal proprio dispositivo mobile, tramite SMS o e-mail.

Le fatture di Bitrix24 si basano sull'automazione Intelligente del Processo. Questo significa che ci sono più opportunità di personalizzazione e automazione. Infatti, nella scheda della fattura, che ha lo stesso aspetto grafico della scheda dell’affare, possono essere inserite delle regole di automazione per lo spostamento attraverso le fasi, la creazione e l'invio ai clienti.

Il preventivo è un documento che riporta una stima del prezzo di un prodotto o un servizio. Per creare un preventivo, accedi alla scheda dell’affare e fai clic su Preventivo oppure dal CRM accedi alla sezione Vendite e poi clicca su Preventivi.

Nel calendario di Bitrix24 è possibile utilizzare gli slot disponibili, utili per pianificare riunioni con partner e clienti che non sono utenti di Bitrix24. Per condividere gli slot disponibili con i partecipanti esterni, vai nella sezione Mio calendario e fai clic su fasce orarie disponibili.

Bitrix24 offre due modalità di lavoro con il CRM: Classico (con lead) e Semplice (senza lead). La modalità del CRM classico, consigliata per medie e grandi imprese, prevede che tutte le richieste in ingresso vengano trasformate in lead e solo successivamente il team addetto alle vendite potrà convertirle in affari e contatti.

Sul nostro canale YouTube, è ora disponibile un nuovo webinar, in cui vediamo insieme come muoversi all’interno di Bitrix24.  Nel webinar vediamo dove si trovano gli strumenti principali di ogni sezione di Bitrix24.

Sul tuo sito web creato con Bitrix24 puoi inserire i contenuti provenienti da diverse fonti, tra cui YouTube. Infatti, è possibile aggiungere sia i video che gli Shorts.

Nell'app mobile di Bitrix24 sono stati aggiunti i documenti di trasferimento e storno. Ora puoi lavorare con i principali documenti della gestione dell'inventario in qualsiasi momento e ovunque tu sia.