Le fatture di Bitrix24 si basano sull'automazione Intelligente del Processo. Questo significa che ci sono più opportunità di personalizzazione e automazione. Infatti, nella scheda della fattura, che ha lo stesso aspetto grafico della scheda dell’affare, possono essere inserite delle regole di automazione per lo spostamento attraverso le fasi, la creazione e l'invio ai clienti.

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CRM

Preventivi: come crearli

Il preventivo è un documento che riporta una stima del prezzo di un prodotto o un servizio. Per creare un preventivo, accedi alla scheda dell’affare e fai clic su Preventivo oppure dal CRM accedi alla sezione Vendite e poi clicca su Preventivi.

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CRM

Gestione inventario: trasferimenti e storni nell'app mobile

Nell'app mobile di Bitrix24 sono stati aggiunti i documenti di trasferimento e storno. Ora puoi lavorare con i principali documenti della gestione dell'inventario in qualsiasi momento e ovunque tu sia.

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CRM

Catalogo prodotti: parametri SEO e unità di misura nei servizi

La SEO (search engine optimization, in italiano ‘ottimizzazione per i motori di ricerca’) è un insieme di attività volte al miglioramento del posizionamento di siti e pagine web sui motori di ricerca. Ecco alcune indicazioni utili per impostare parametri SEO per il tuo Catalogo prodotti all’interno di Bitrix24.

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CRM

Nuovo Bitrix24.Market

Abbiamo completamente riprogettato Bitrix24.Market: l’interfaccia è stata aggiornata e sono state migliorate alcune funzionalità. Ecco le principali novità.

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CRM

Campi di prodotto personalizzati nella scheda offerta

Nella scheda dell’offerta sono ora disponibili più proprietà e campi dei prodotti. Puoi selezionare diversi campi per rendere più precisa la descrizione del prodotto.

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CRM

Servizi nel CRM

Con il nuovo aggiornamento, è stata creata una sezione separata per la gestione dei servizi all’interno del catalogo prodotti, al fine di facilitarne la gestione, eliminando funzioni non necessarie come, per esempio, la gestione dell’inventario.

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CRM

Gestione inventario: fornitori

La scheda del fornitore, all’interno della Gestione inventario, è stata aggiornata. Infatti, mentre prima nei documenti si poteva inserire solamente il nome del fornitore, ora è possibile specificare tutte le informazioni

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CRM

CRM Proattivo: nuovo concetto di lavoro nel CRM

Ora, grazie al nuovo aggiornamento, il CRM di Bitrix24 è proattivo, ciò significa che il sistema ricorda agli utenti le attività pianificate e non terminate all'interno del CRM per invitarli ad agire. Tra le diverse funzioni, volte a migliorare la pianificazione del lavoro con i clienti, ci sono anche i nuovi contatori di attività che consentono di controllare e-mail e chiamate in entrata dai clienti, ma anche il numero di attività pianificate dei dipendenti.

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CRM

Catalogo prodotti: autorizzazioni di accesso

Ora è possibile configurare le autorizzazioni di accesso specifiche per il catalogo prodotti e per la gestione inventario. Dalle impostazioni puoi scegliere anche un dipendente che sarà responsabile della configurazione delle autorizzazioni di accesso e potrà gestirle in autonomia, assegnando a dipendenti e reparti i ruoli necessari.

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