Top 10 caratteristiche da cercare in un sistema CRM moderno

12 min di lettura
Federica Cavalli
27 Ottobre 2023
Ultimo aggiornamento: 17 Novembre 2023
Top 10 caratteristiche da cercare in un sistema CRM moderno

Top 10 caratteristiche da cercare in un sistema CRM moderno


Molte aziende conoscono i vantaggi del CRM, uno strumento che si è evoluto fino a presentare caratteristiche che vanno oltre la semplice raccolta di e-mail e numeri di telefono dei clienti. Un sistema CRM moderno offre una grande personalizzazione, funzionalità come le automazioni e persino integrazioni, che permettono di semplificare incarichi legati alla gestione della clientela, comprendere il loro comportamento e le loro necessità e analizzare le strategie impiegate per implementare i vari miglioramenti. Tutte queste caratteristiche possono essere impiegate al fine di perfezionare gli sforzi di marketing e vendite, aiutandoti a distinguerti dalla concorrenza.

Sei interessato alle principali caratteristiche di un sistema CRM di ultima generazione, ma non sai da che parte iniziare? Continua a leggere e scopri in che modo ti aiuteranno a navigare verso l’innovazione e plasmare il futuro del tuo business.


FAQ


Quali sono le principali caratteristiche di un sistema CRM moderno?

Le caratteristiche principali di un sistema CRM moderno sono: 

  • Automazioni per le vendite 
  • Strumenti di assistenza clienti
  • Automazioni per il marketing
  • Sistema di gestione dei contatti
  • Integrazioni 
  • Strumenti di analisi 
  • Dashboard intuitiva 
  • Sistema di sicurezza dei dati.

Tali caratteristiche sono importanti in un CRM moderno perché contribuiscono a semplificare lo svolgimento del lavoro quotidiano dell’intera azienda, aumentando allo stesso tempo l’efficienza generale e consentendo ai dipendenti di offrire prestazioni eccellenti. 


Come valutare un sistema CRM in base alle sue caratteristiche?

Per valutare un sistema CRM in base alle sue caratteristiche, dovresti innanzitutto chiederti se possiede tutte le funzionalità di cui hai bisogno e se tali funzionalità sono personalizzabili e scalabili. Esamina le integrazioni e le automazioni disponibili, verifica che i tuoi dati siano al sicuro e, infine, non dimenticare di valutare i costi generali del software. 


Come può un sistema CRM aiutare a gestire le relazioni con i clienti?

Un CRM moderno può aiutare a gestire le relazioni con i clienti: 

  • Conservando dati e interazioni con la clientela e lead in un unico spazio
  • Facilitando la comunicazione e la collaborazione interna 
  • Automatizzando gli incarichi 
  • Offrendo un’esperienza individuale
  • Rafforzando la lealtà della clientela 
  • Analizzando i dati per ottimizzare le vendite. 


1. Gestione dei contatti avanzata

Una delle caratteristiche più importanti da valutare in un CRM è sicuramente la gestione dei contatti. Rispetto ai software del passato, un sistema CRM moderno offre una vasta gamma di funzionalità e permette alle aziende non solo di segmentare i contatti, ma anche di monitorare le interazioni con la clientela e di archiviare profili clienti estremamente dettagliati.

I profili clienti contengono moltissimi dati, che vanno dalle semplici informazioni di contatto agli indirizzi IP, fino alla professione. Inoltre, il registro delle interazioni rivelerà le loro problematiche principali, le abitudini di acquisto, le richieste recenti e il feedback offerto all’azienda: tutte informazioni che contribuiscono a rendere ancora più personalizzate le strategie di marketing.

Combinare i dati personali dei clienti con lo storico delle interazioni permetterà di ottenere una panoramica incredibilmente completa su di loro. Potrai quindi segmentare il tuo database clienti in una serie di categorie, utilizzabili per realizzare percorsi di vendita su misura e, quindi, ancora più efficienti.



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2. Una dashboard intuitiva e personalizzabile, che semplifica il lavoro quotidiano

I prodotti CRM dovrebbero offrire agli utenti un’esperienza il più possibile intuitiva, per aumentare la produttività, l’accessibilità e il customer success. Un sistema facile da usare, infatti, rende più semplice anche l’individuazione di ostacoli, il monitoraggio delle prestazioni del team e la valutazione generale delle operazioni dell’azienda.

Spesso chi gestisce una piccola attività tende a scegliere un sistema CRM di livello troppo elevato, ritrovandosi quasi sopraffatto dalla quantità di parametri e opzioni offerte. Puntare a una dashboard semplice e personalizzabile è sempre preferibile, poiché permette alla squadra di restare concentrata solo su ciò di cui deve occuparsi.

  • Per scegliere la dashboard CRM più adatta alle tue esigenze, dovresti verificare che possieda alcuni elementi fondamentali, come: 

  • Aggiornamenti in tempo reale, che aumentano l’efficienza della collaborazione.
  • Widget personalizzabili, per mostrare le informazioni più importanti relative al ruolo di ciascun membro del team.

  • Grafici e diagrammi interattivi, che aiutano a comprendere i vari dati con una sola occhiata.

  • Un sistema di notifiche e promemoria per mantenere il team aggiornato sul lavoro, senza la necessità di un tuo intervento diretto.


3. Integrazioni che aiutano a espandere il tuo potenziale

Le integrazioni native di un sistema CRM non solo facilitano la coerenza, ma agevolano anche la fluidità operativa, cruciale nell’ottimizzazione dei processi aziendali. Queste integrazioni permettono infatti alle varie piattaforme e strumenti di comunicare efficacemente tra loro, creando un ambiente di lavoro omogeneo e unificato, dove le informazioni possono essere condivise e risultano facilmente accessibili da tutti i membri del team. Inoltre, un sistema CRM dotato di solidi strumenti di integrazione può scalare assieme all’azienda, adattandosi alla sua crescita e supportando lo sviluppo e l’espansione del business senza richiedere cambiamenti massicci nella struttura tecnologica già esistente.

Grazie a un efficace CRM all-in-one, le aziende godranno di una vista a 360 gradi sui clienti, migliorando così la capacità di prevedere le loro esigenze, personalizzare le offerte e, in ultima analisi, aumentare la soddisfazione generale e la fedeltà dei clienti. Il segreto è implementare un sistema CRM che non solo fornisca funzionalità differenti, ma che sia anche facilmente integrabile con altri strumenti e piattaforme utilizzati dall’azienda, assicurandosi una gestione clienti davvero efficiente e a tutto tondo.


4. Un pratico sistema di automazione delle vendite

Gli agenti delle vendite si impegnano in tutti i modi per raggiungere i loro obiettivi e, per questo motivo, ogni aiuto tecnologico è sempre accolto con favore. L’automazione delle vendite, ad esempio, rientra tra le funzionalità più importanti del sistema CRM: il suo principale vantaggio riguarda l’eliminazione degli incarichi più ripetitivi, così da permettere al tuo team di occuparsi di compiti più stimolanti, come rafforzare la relazione con i clienti.

Ma quali sono le caratteristiche cruciali di un software CRM per il team delle vendite?

  • Lead scoring e prioritizzazione: invece di lasciare che sia un operatore umano ad analizzare ogni minimo dettaglio riguardante i nuovi contatti, l’algoritmo assegnerà loro un punteggio automatico in base al profilo e al comportamento tenuto. In questo modo, i membri del team delle vendite potranno rivolgere la loro attenzione ai lead dal potenziale più elevato.

  • Semplificazione dei funnel di vendita: ottimizzazione del processo di vendita, per assicurarsi che sia il più efficiente e diretto possibile al fine di guidare i potenziali clienti durante l’intero processo di vendita, dalla consapevolezza iniziale alla conversione, fino alla vendita.

  • Follow-up automatici: inviare e-mail di follow-up al momento giusto ti aiuterà a mantenere alta l’attenzione della clientela, assicurandoti nuove vendite.

  • Contratti e fatture automatizzati: generare contatti e fatture con un input umano ridotto al minimo ti aiuterà a evitare gli errori e a velocizzare entrambe le operazioni.


5. Risorse per un servizio clienti eccellente

Un sistema CRM moderno dovrebbe occuparsi, oltre che delle vendite, anche dell’assistenza alla clientela. Automatizzare i processi, strutturare i flussi di lavoro e analizzare i dati ti permetterà di rispondere con efficacia a qualsiasi domanda dei clienti, contribuendo persino a prevedere eventuali preoccupazioni future.

Per rendere il tuo servizio clienti davvero eccellente, dovresti scegliere un software CRM che presenti caratteristiche come:

  • Supporto clienti multicanale: raggiungere i consumatori ovunque si trovino risulterà più semplice utilizzando il CRM come base per telefonate, e-mail, live chat, chat bot e social media.

  • Sistema di ticketing: sfruttando le potenzialità del CRM, l’assistenza potrà dare la giusta priorità alle richieste dei clienti, monitorarle e risolverle efficacemente.

  • Creazione di una knowledge base: avrai la possibilità di raccogliere materiali informativi e risposte alle domande più frequenti in un unico spazio, accessibile a tutti i clienti che hanno bisogno di risolvere un problema.

  • Analisi delle prestazioni: le analitiche del CRM permettono di tenere traccia e migliorare indicatori chiave come tasso di risoluzione, tempi di risposta e soddisfazione del cliente.

  • Raccolta di feedback: i commenti o i moduli CRM ti aiuteranno a capire come offrire prodotti e servizi migliori e, di conseguenza, contribuire alla crescita della tua azienda.


6. Strumenti per potenziare le tue iniziative di marketing

I team che si occupano del marketing sono sempre molto impegnati: anche nel loro caso, la tecnologia può rivelarsi un valido aiuto per semplificare giorno per giorno gli incarichi assegnati. Un CRM per il marketing contribuisce ad aumentare il ritorno sugli investimenti e a ridurre le preoccupazioni dei dipendenti e, per questo, vale decisamente la pena di prenderlo in considerazione.

Impiegare un sistema CRM moderno nel marketing sarà di grande aiuto per:

  • Realizzare campagne di marketing mirate e in grado di attirare immediatamente l’attenzione del pubblico, da lanciare dopo aver suddiviso la base dei clienti in segmenti.

  • Coltivare il rapporto con i clienti automatizzando l’e-mail marketing. In questo modo sarà possibile dedicare a ciascuno di loro messaggi come auguri di compleanno o e-mail periodiche con sconti e iniziative, così da invitarli a ripetere gli acquisti.

  • Integrare una landing page, nella quale potrai aggiungere un pratico modulo CRM per raccogliere dati e riempire il database dei clienti senza fatica.

  • Implementare i canali social, per gestirli tutti a partire dal CRM e iniziare subito a postare, reagire alle azioni dei clienti, approfondire la vostra relazione e analizzare le prestazioni.


7. Tecnologie di analisi per il monitoraggio delle prestazioni

Prendere decisioni basate su dati certi è essenziale per contribuire alla crescita dell’azienda. Fortunatamente, la tecnologia CRM ha semplificato tale compito: i suoi strumenti di analisi, se impostati correttamente, sono in grado di raccogliere dati e produrre automaticamente rapporti e previsioni dettagliati. In questo modo avrai la possibilità di affinare la tua strategia e raggiungere gli obiettivi prefissati con maggior facilità.

L’analisi è una delle caratteristiche del CRM più importanti, che influisce direttamente sulle sue tre componenti essenziali: marketing, servizio clienti e vendite. Il reparto del marketing potrà utilizzare le informazioni ottenute dal CRM per allocare le proprie risorse in maniera efficiente, determinando quali canali e strategie offrono il miglior ritorno sull’investimento, mentre gli agenti del servizio clienti saranno in grado di studiare le interazioni e identificare reclami, problematiche e preferenze della clientela. Il team delle vendite, infine, avrà a disposizione dati sicuri per identificare le principali tendenze, il potenziale ancora non sfruttato e i prodotti più apprezzati e acquistati dai clienti. 

Gli strumenti di analisi forniti dal CRM non consentono solo di studiare le interazioni passate, ma anche di individuare possibili tendenze future, essenziali per aiutare la tua azienda a progredire: per questo motivo, è importante prenderli in considerazione al momento di valutare le caratteristiche fondamentali del CRM moderno.


8. Ottima personalizzazione e scalabilità

Un software personalizzabile è in grado di adattarsi facilmente alle necessità e alle dimensioni della tua azienda e, per questo motivo, è sempre la scelta più indicata. Pensa ai flussi di lavoro: un sistema CRM moderno consente di personalizzarli in base alla tua attività, permettendoti di risparmiare tempo e contribuendo a migliorare il modo in cui interagisci con i clienti. Un altro elemento chiave è rappresentato dai moduli CRM: grazie alla loro personalizzazione sarà possibile ottenere dati aggiuntivi, oltre a sollecitare proprio il genere di feedback che aiuterà la tua azienda a crescere.

La scalabilità, invece, è fondamentale al fine di espandere la base dei clienti in modo sostenibile, senza dover modificare radicalmente il proprio approccio e gli strumenti utilizzati. Investire in un CRM scalabile si rivela la scelta più efficace dal punto di vista dei costi, ma puoi massimizzare ulteriormente il risparmio scegliendo una piattaforma completa: in questo modo, non dovrai sottoscrivere più abbonamenti per coprire le esigenze di gestione dei progetti, comunicazione e risorse umane.


9. Eccezionale accessibilità dai dispositivi mobili

L’accessibilità dai dispositivi mobili è presto diventata una delle innovazioni nel CRM più richieste, soprattutto con l’avanzare del lavoro da remoto. Una piattaforma ottimizzata per dispositivi mobili consente infatti ai membri del team di portare a termine i loro incarichi, accedere ai dati importanti riguardanti i clienti e restare connessi ovunque si trovino.

Al momento di esaminare le caratteristiche fondamentali che il tuo CRM moderno dovrebbe possedere, presta particolare attenzione alle notifiche per dispositivi mobili, un aiuto essenziale per tenere il team sempre aggiornato. Con il loro aiuto, i tuoi dipendenti potranno dedicarsi ad attività come le telefonate o il follow-up, mantenendo bassi i tassi di risposta e guadagnando una maggiore libertà. Con un software basato sul cloud tutti i tuoi dispositivi avranno accesso ai dati in tempo reale: le decisioni verranno quindi prese sulla base delle informazioni più aggiornate a disposizione.


10. Massima sicurezza dei dati archiviati

La sicurezza è una delle caratteristiche del sistema CRM più importanti, che non dovrebbe mai essere sottovalutata. Una violazione dei dati può infatti rivelarsi catastrofica per la reputazione della compagnia e persino condurre a seri problemi legali: per questo motivo, un sistema CRM moderno dovrebbe offrire misure di sicurezza ottimali, che proteggano efficacemente i dati dei clienti.

Per quanto riguarda il trasferimento dei dati, sarebbe opportuno scegliere un software che possa criptarli sia in transito che a riposo: in questo modo, se anche il sistema verrà compromesso, chi ha effettuato l’accesso senza permesso non potrà visualizzarne i contenuti. A livello interno, i CRM più sicuri dovrebbero essere dotati di un sistema di autenticazione a due fattori, che impedisce a chiunque si appropri della password di accedere ai dati sensibili. Infine, la conformità si rivela estremamente importante, sia per questioni legali che per la soddisfazione della clientela, per cui dovresti prestare particolare attenzione alle soluzioni CRM con funzioni come l’anonimato e le politiche di utilizzo dei dati.


Scopri le caratteristiche più importanti di un sistema CRM moderno e approfitta subito dei suoi vantaggi

Avrai ormai capito quali sono le caratteristiche più importanti di un sistema CRM moderno e quanto il loro contributo sia fondamentale per aumentare l’efficienza della tua azienda e renderla ancora più competitiva. Utilizzare un software multifunzionale di questo tipo sulle prime potrebbe apparire molto complesso, ma presto resterai senza parole di fronte ai vantaggi che il CRM per aziende è in grado di offrirti.

Scegli il meglio, affidati a Bitrix24: una piattaforma completa e intuitiva che offre davvero tutto, dalla gestione dei contatti all’automazione del marketing e delle vendite, fino all’accessibilità da mobile e a un valido sistema di sicurezza per i dati sensibili. Potrai modificare e condividere documenti collaborativi, comunicare efficacemente con team e clienti, gestire progetti e molto di più, il tutto nella massima semplicità. Cosa aspetti? Iscriviti oggi stesso a Bitrix24 e goditi le sue incredibili potenzialità!



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