Blog Documenti nel CRM: autorizzazioni di accesso

Documenti nel CRM: autorizzazioni di accesso

CRM
Federica Cavalli
2 min
983
Aggiornato: 25 Luglio 2019
Federica Cavalli
Aggiornato: 25 Luglio 2019
Documenti nel CRM: autorizzazioni di accesso

Nel CRM di Bitrix24 puoi configurare diverse autorizzazioni di accesso ai documenti. Le autorizzazioni di accesso possono essere impostate per utenti, reparti o gruppi.

Prima di tutto, devi aggiungere i diversi ruoli e specificare quali azioni sono disponibili per ogni ruolo.

Sono disponibili i seguenti tipi di autorizzazioni:

 

Impostazioni - Aggiornamento

 

•   Questo tipo di autorizzazione consente all’utente di modificare le impostazioni.

 

Documenti - Vista

 

•   Questo tipo di autorizzazione consente all’utente di visualizzare i documenti creati con qualsiasi template.

 

Documenti - Aggiornamento

 

•   Se l’utente è un utente del template, può creare un nuovo documento usando questo template o modificando quello esistente cliccando su Modifica documento.

•   Se l’utente è un utente del template, può eliminare i documenti.

 

Template - Aggiornamento - Individuale

 

•   L’utente può creare nuovi template per i documenti.

•   L’utente può eliminare o modificare i template dei documenti da lui creati.

 

Template - Aggiornamento - Individuale e reparto

 

•   L’utente può creare nuovi template per i documenti.

•   L’utente può eliminare o modificare i template dei documenti creati da lui o dagli utenti del suo reparto.

 

Template - Aggiornamento - Qualsiasi

 

•   Questo tipo di autorizzazione permette all’utente di modificare o eliminare qualsiasi template dei documenti.

 

Attenzione, queste opzioni sono disponibili per gli utenti dei piani commerciali di Bitrix24. Per avere maggiori informazioni ti invitiamo a leggere l’articolo dell’Helpdesk (articolo in inglese
Più popolare
Aggiornamenti Bitrix24
CoPilot
CRM
Regole di automazione
CRM
Messaggi WhatsApp dal CRM
Siti Web
CoPilot nei siti web
CRM
Pipeline di vendita
Ti potrebbero interessare
Articoli
Webinar
glossario

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 è il posto dove ognuno può comunicare, collaborare agli incarichi e ai progetti, gestire i clienti e fare molto altro.

Inizia gratis
Ti potrebbero interessare
Documenti nel CRM
CRM
Documenti nel CRM
1 min
Campi di prodotto personalizzati nella scheda offerta
CRM
Campi di prodotto personalizzati nella scheda offerta
1 min
Gestione inventario: trasferimenti e storni nell'app mobile
CRM
Gestione inventario: trasferimenti e storni nell'app mobile
1 min